从照顾迈的病房回来后的那个晚上，亨利独自回忆着一位男性。
五岁时，他染上了一场流行病，高烧不退，结果变成了猫的模样。
高烧持续，身形却未能恢复，担忧的霍勒子爵四处寻找，终于找到了一位名叫贡扎的兽医。
被邀请到子爵府的贡扎，摸了摸亨利的全身，让他张开嘴，查看了他的眼睛，然后断言道：
“只是感冒。
变成猫，是因为身体在不适中感受到了生命的危险。
兽人之子变成兽形并不是病，退烧后就会恢复人形。”
松了一口气的霍勒子爵，在递给贡扎相当丰厚的诊金时，用平时温厚表情中难以想象的锐利眼神盯着贡扎，叮嘱道：“关于这个孩子的事，绝对不能对任何人说起。”
贡扎只是回答“当然”
，没有询问子爵府为何会有兽人之子，便离开了。
（剩下的药快吃完了。
如果是贡扎医生，也许能做出那种药。
或者，他说不定知道不变成猫的方法。
）
后来亨利问母亲，但母亲卡洛塔只是说：“那药是别人给的，给药的人已经不在这个国家了。”
无奈的亨利只好向养父询问贡扎的下落。
“父亲，请告诉我那位兽医的住处。
我想去问问他，有没有办法能让我不变成猫。”
“那已经是二十年前的事了。
别抱太大希望，去试试看吧。”
得知的住址就在王都隔壁的村子。
亨利决定下个休假时去拜访，然后躺在了床上。
他忘了关窗帘，但想着望着夜空入睡也不错，就这样睡着了。
夜空中，有一颗不常见的明亮星星在闪烁。
那是几十年一遇的彗星。
以前人们害怕它会带来厄运，但自从天文学家解明了它的周期后，这种迷信就消失了。
“它最近的时候是在四月吧。
想和迈一起看，但大概没可能。
迈有要一起过春待祭的恋人呢。
不过，她毕竟没结婚，所以说不定……”
一半是对自己不死心的冷笑，一半又觉得这样的自己也不错。
他想起文官同事曾抱怨过：“猫一旦盯上猎物就不会放弃。
我家里就有一只猫，每天都来盯着我养的小鸟。”
想到这里，他不禁苦笑。
第二天，亨利在城里工作时，基利亚斯来了。
“桥梁支架的大工程，我们决定不用魔法师，自己来做。”
“不是那个。
现在不是药水更换时期嘛，上面说要在这个月内做好药水交货。
虽然要求我们全部更换四百瓶，但分成两批两百瓶交货也可以吧？我们现在还接了其他工作，九个人做四百瓶太紧了。”
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